Despero od czterech lat prowadzi sprawę Saida, który jest odpowiedzialny za liczne porwania i morderstwa ormiańskich handlarzy. Śledztwo stoi w martwym punkcie do czasu, gdy przestępczy „sędzia" Wor decyduje się wyeliminować Saida rękami warszawskich policjantów. Do tego zadania wybiera Despera, któremu wystawia córkę mafioza - Dżemmę. Sprawa komplikuje się, ponieważ Despero nie tylko zdobywa zaufanie dziewczyny, ale też zaczyna się jej podobać...